引言
(相关资料图)
尽管面临疫情反扑、消费疲软、供应链危机等不利影响,2022年中国新能源汽车产业快速发展的脚步却未停下。2022年中国新能源车(纯电动车和插电混动车)销量超680万辆,是2021年的4倍多,2020年的5倍多。伴随产业的快速发展,产业链供应链布局加速重构,传统汽车产业版图正在发生改变,多地竞相争夺新能源汽车产业发展高地。
为更好洞见新能源汽车产业的区域发展情况,火石创造基于产业数据中心,从产业吸引力的视角出发,围绕企业、资本、人才三个维度,构建新能源汽车产业区域吸引力指数,对全国337个城市(含4个直辖市),2673个区县级行政区(包括市辖区、县级市、县), 381个国家级经开区、高新区进行评价,并形成30强城市、区县、国家级经开区、高新区三大榜单,以期实现新能源汽车区域产业吸引力对标分析。
图1:中国新能源汽车区域产业吸引力评价概念模型
01
吸引力30强城市
以上名单按汉语拼音首字母排序,排名不分先后
来源:火石创造产业数据中心
新能源汽车区域产业吸引力30强城市在长三角地区分布集中,浙江省与江苏省进入30强的城市均达到6个。
进入新能源汽车产业吸引力30强城市中,既有北京市、天津市、广州市、上海市、武汉市、长春市等汽车工业基础深厚的地区,也有在新能源汽车产业快速发展背景下成长起来的后起之秀,例如深圳、苏州、湖州等城市。
图2:中国新能源汽车区域产业吸引力30强城市分布图
来源:火石创造产业数据中心
从产业集中度来看,30强城市集聚了全国近七成的乘用车整车生产基地,六成以上“三电”企业;乘用车整车产销量、融资事件数量三项指标集中度很高,合计占比均超过80%。如表1所示。
表1:吸引力30强城市产业集中度
来源:火石创造产业数据中心
对吸引力30强城市各指标进行加权平均后,对比不同城市的分维度得分结构。发现30强城市在企业维度得分普遍较高。已形成规模效应的企业群、完整的产业链是新能源汽车产业强市的核心要素。
从30强城市的分维度得分看,各地呈差异化发展模式。
企业规模效应大、资本热度高、人才引力强的城市,如上海、深圳、北京、苏州、常州、合肥。其中上海、常州在燃油车时代就强于整车制造。面对产业变革新挑战,积极适应“换道”的变化,竞争力强劲。深圳、合肥、北京则充分发挥已有的产业链基础,借助政策“有形之手”的推动,大力布局新能源汽车产业。苏州利用在智能汽车配件配套、新能源领域的优势,积极寻找适合自己的新能源汽车赛道,实力同样不容小觑。
企业规模效应大、人才引力强的城市,如广州、武汉等。均为燃油车时代的重要的汽车生产基地,在新能源汽车产业转变中,拥抱变化,吸纳造车新势力,吸引人才。
西安、芜湖、重庆、柳州等地,已形成较强企业规模效应,但在资本热度、人才引力两方面,与企业维度得分相差较大,可能因要素供给不足制约产业进一步发展。
杭州的资本热度较高,但企业规模效应尚有一定差距。无锡、徐州、保定等地已形成较完整产业链布局,但在资本吸引力方面均显薄弱。
图3:吸引力30强城市得分结构(截取)来源:火石创造产业数据中心
02
吸引力30强区县
以上名单按汉语拼音首字母排序,排名不分先后来源:火石创造产业数据中心
上海市、深圳市均有3个区县进入30强,北京市、广州市、苏州市、合肥市均有2个区县进入30强。
进入新能源汽车产业吸引力30强的区县中,既有整车方面表现突出的北京顺义区、广州南沙区等地区,也有在核心零部件方面表现突出的苏州常熟、惠州市惠城区等地。
新能源汽车产业吸引力30强区县中, 乘用车整车销量、 企业招聘人员数量的合计占比均超过50%。如表2所示。
表2:吸引力30强区县产业集中度
来源:火石创造产业数据中心
03
吸引力30强国家级经开区、高新区
以上名单按汉语拼音首字母排序,排名不分先后
来源:火石创造产业数据中心
新能源汽车产业吸引力30强国家级经开区、高新区在长三角地区有较为集中的分布,长三角地区共有13个国家级经开区、高新区进入30强。
进入新能源汽车产业吸引力30强的国家级经开区、高新区中,既有整车方面表现突出的长春汽车经济技术开发区、天津经济技术开发区等地区,也有在核心零部件方面表现突出的常熟高新技术开发区、苏州工业园区等地区。
新能源汽车产业吸引力30强国家级经开区、高新区中,整车企业销量集中度最高,达90%,规划产能、企业招聘人员数量的集中度也较高,占比均超过80%。如表3所示。
表3:吸引力30强国家级经开区、高新区产业集中度
来源:火石创造产业数据中心
04
小结
30强城市数据从一个侧面反映了我国新能源汽车发展的底账底数,我们发现30强城市,30强区县,30强园区在地理空间上有高度的重合,也印证了我们国家产业现代化发展过程中“集群化”的特征。
从30强城市的分布来看,我国新能源汽车四大产业集群格局凸显,形成以上海为龙头的长三角集群,以广深为龙头的大湾区集群,以北京为龙头的京津冀集群,以成渝西安为龙头的西三角集群。四大集群以主机厂所在的核心城市为圆心,以周边200km半径范围的经开区、高新区等产业园区为载体布局零部件配套企业,形成企业,人才,资本的超强引力场。
我们推测,未来十年将会是我国汽车产业格局重塑的十年,长春,保定,武汉等传统汽车强市将面临来自新势力的挑战,随着汽车“新四化”的推进,新一代的“汽车城”正在从厚重型的工业城市向资本技术密集的科技城市转变,传统汽车城若想取得长足发展应当主动拥抱新变化,洞察新趋势,顺应新格局,在产业链核心环节寻求新突破。
—END—
作者 | 火石创造 姚姗姗 张志恒 冯雷
原文标题:中国新能源汽车区域产业吸引力榜:产业新版图正在形成
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